Qui sommes-nous
Un cabinet indépendant, né au cœur du Lavaux
Nos origines
Une histoire de convictions, patiemment construites depuis 2008. À chaque étape, une expertise nouvelle est venue s’ajouter aux précédentes, toujours dans la même direction : servir votre patrimoine dans sa globalité.
2008 - Les fondations
Création de notre activité de gestion de patrimoine, articulée autour de trois expertises fondatrices : la gestion de portefeuille, la gestion immobilière et l’optimisation fiscale.
2017 - L'ancrage immobilier
Avec plus de vingt immeubles sous gestion, nous créons une gérance immobilière dédiée, une gérance qui voit au-delà de la gestion courante, en plaçant la valorisation et l’optimisation fiscale au cœur de l’accompagnement.
2023 - L'ouverture aux prêts privés
Élargissement de notre offre avec l’accès aux prêts privés, une alternative stratégique face au resserrement des financements bancaires et un levier patrimonial supplémentaire pour nos clients.
2024 - L'extension vers la prévoyance
Naissance de notre pôle prévoyance, couvrant l’ensemble du parcours : de la phase de cotisation jusqu’aux solutions de retraite. Le patrimoine se pense désormais dans toute sa durée.
2026 - Le passage à la gestion collective
Lancement de deux fonds sous forme d’AMC : l’un dédié aux prêts mezzanines, l’autre à une exposition stratégique au Bitcoin. Deux véhicules qui prolongent nos convictions en les ouvrant à l’investissement collectif.
Notre philosophie
Un patrimoine ne se réduit pas à ses chiffres. Derrière chaque ligne de portefeuille, chaque bien immobilier, chaque contrat de prévoyance, il y a une vie, des choix, des proches.
Notre rôle est de tenir ensemble la rigueur technique et l’écoute humaine. L’une sans l’autre ne suffit jamais. Les chiffres éclairent les décisions, mais c’est votre histoire qui les guide.
Depuis 2008, nous travaillons avec un réseau d’experts choisis pour leurs compétences autant que pour leurs valeurs parce qu’un patrimoine bien servi repose sur des convictions partagées.
"L’alliance de l’humain et du savoir."
Une structure agile et réactive
Patrimoine & Prévoyance s’appuie sur une structure organisationnelle moderne et efficace :
Équipe dirigeante
Une direction avec une expertise complémentaire dans tous les domaines de la gestion patrimoniale.
Réseau de partenaires
Un écosystème de professionnels spécialisés (experts-comptables, avocats, notaires, architectes) qui nous permet d'offrir des solutions complètes.
Agilité opérationnelle
Une capacité de réaction rapide aux évolutions du marché et aux besoins spécifiques de nos clients.
Cette organisation nous permet de rester proches de nos clients tout en bénéficiant de l’expertise de spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs.