Contact
Prenons le temps d'une vraie conversation
Par téléphone, par mail, ou autour d’un café à Chexbres. Vous choisissez comment. Nous nous occupons du reste.
Formulaire de contact
Utilisez ce formulaire pour nous poser vos questions ou demander un rendez-vous.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Nos coodonnées
Adresse :
Patrimoine & Prévoyance
Grand’Rue 5
1071 Chexbres
Suisse
Téléphone :
Email :
clients@patrimoine-prevoyance.ch
Horaires d’ouverture :
Lundi – Vendredi : 8h00 – 18h00
Samedi : Sur rendez-vous
Dimanche : Fermé
Pourquoi prendre rendez-vous ?
Premier entretien gratuit
Nous vous offrons un premier entretien sans engagement pour faire connaissance et comprendre vos besoins.
Analyse personnalisée
Chaque situation est unique, nous prenons le temps d'analyser votre cas spécifique.
Conseils experts
Bénéficiez de notre expertise dans tous les domaines de la gestion patrimoniale.
Solutions sur mesure
Nous développons des solutions parfaitement adaptées à vos objectifs et contraintes.
Rencontre
Comment se déroule notre première rencontre ?
Patrimoine & Prévoyance s’appuie sur une structure organisationnelle moderne et efficace :
1. Prise de contact
Vous nous contactez par téléphone, email ou via le formulaire de contact.
2. Planification
Nous convenons ensemble d'un rendez-vous à votre convenance.
3. Premier entretien
Rencontre pour comprendre votre situation et vos objectifs (durée : 1h environ).
4. Analyse et proposition
Nous analysons votre situation et vous proposons des solutions adaptées.
5. Accompagnement
Si vous le souhaitez, nous mettons en place les solutions choisies.
Nos valeurs
Oui, le premier entretien est entièrement gratuit et sans engagement. C'est l'occasion de faire connaissance et de voir si nous pouvons vous accompagner.
Pour le premier rendez-vous, aucun document n'est nécessaire. Si vous souhaitez une analyse approfondie, nous vous indiquerons les documents utiles.
Oui, nous sommes soumis au secret professionnel le plus strict. Vos informations patrimoniales restent confidentielles.
Oui, nous pouvons nous déplacer à votre domicile selon vos besoins et la nature de votre demande.
Nous intervenons principalement en Suisse romande, mais pouvons étudier des dossiers dans toute la Suisse.
Un patrimoine attend toujours une conversation.
Pas un devis. Un premier échange, sans engagement, pour comprendre où vous en êtes et où vous voulez aller.