Qui sommes-nous
Une expertise construite au fil des années, une vision tournée vers l’avenir
Notre histoire
L’histoire de Patrimoine & Prévoyance commence en 2008 avec la création d’une activité de gestion de patrimoine fondée sur une solide expérience en gestion de portefeuilles, en fonds de placement et en immobilier.
2008 - Les fondations
Création de notre activité de gestion de patrimoine articulée autour de trois axes principaux : la gestion de portefeuille, la gestion immobilière et l’optimisation fiscale.
2017 - Spécialisation immobilière
Fort de plus de vingt immeubles sous gestion, nous créons une gérance immobilière qui ne se limite pas à l’exécution : nous plaçons la valorisation et l’optimisation fiscale au cœur même de notre approche, là où la plupart des gérances se contentent de gérer.
2023 - Innovation financière
2024 - Extension vers la prévoyance
Nouvelle expansion avec notre entrée dans le domaine de la prévoyance, couvrant tant la phase de cotisation que les solutions de retraite.
Notre philosophie
Nous croyons en une gestion patrimoniale humaine et personnalisée. Chaque client est unique et chaque situation demande une approche spécifique. Notre rôle est de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos contraintes pour vous proposer des solutions patrimoniales cohérentes et durables.
Notre force réside dans notre capacité à répondre à toutes vos questions financières, en alliant expertise technique et conseil humain, en s’appuyant sur un réseau de partenaires spécialisés partageant nos valeurs d’excellence et de transparence.
"L’alliance de l’humain et du savoir."
Une structure agile et réactive
Patrimoine & Prévoyance s’appuie sur une structure organisationnelle moderne et efficace :
Équipe dirigeante
Une direction avec une expertise complémentaire dans tous les domaines de la gestion patrimoniale.
Réseau de partenaires
Un écosystème de professionnels spécialisés (experts-comptables, avocats, notaires, architectes) qui nous permet d'offrir des solutions complètes.
Agilité opérationnelle
Une capacité de réaction rapide aux évolutions du marché et aux besoins spécifiques de nos clients.
Cette organisation nous permet de rester proches de nos clients tout en bénéficiant de l’expertise de spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs.
Confidentialité absolue
Vos informations patrimoniales sont protégées par le secret professionnel le plus strict.
Indépendance
Nos conseils sont totalement indépendants, sans conflit d'intérêts avec des produits tiers.
Formation continue
Notre équipe se forme constamment aux évolutions réglementaires et aux innovations du secteur.
Relation de long terme
Nous construisons avec vous une relation de confiance sur le long terme, adaptée à l'évolution de votre situation.