STRATÉGIE Elle se décompose en quatre principales étapes : - la collecte exhaustive de l'ensemble des données concernant votre patrimoine, - l'établissement des constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine, - l'élaboration d'une stratégie personnalisée des interventions à effectuer, - la mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un suivi annuel Notre force réside dans nos connaissances approfondies en matière de placements, d'impôts, d'assurances et de prévoyance. Il est impératif d'avoir une vue d’ensemble de tous les aspects financiers afin de prodiguer des conseils pertinents dans une problématique précise. Comme tout client a ses particularités, la solution idéale se dessinera différemment pour chacun d'eux.
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