SERVICES Comment s’y retrouver entre les 2ème et 3ème piliers, les hypothèques, les placements immobiliers, les actions et obligations ou autres produits financiers que l’on vous propose, la fiscalité… pour arriver à une gestion de patrimoine optimale ? C’est là qu’intervient le professionnel. Il doit savoir : - écouter vos besoins, et les analyser. Faire un constat des forces et faiblesses de votre patrimoine. Autrement dit, se mettre à votre place. - trouver les orientations qui conviennent le mieux à votre profil. - prendre avec vous les décisions d'investissement et, enfin, - gérer votre patrimoine dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs années, avec cohérence et transparence, et une mise à jour régulière.
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